Moderniser les outils des clients et des conseillers

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Changements importants dans la relation conseiller et client

 

Nous n’avons jamais vu un tel changement dans la relation conseiller-client en gestion de patrimoine comme nous le voyons actuellement. De la montée en puissance des milléniaux et des femmes, au tsunami des avancées numériques, en passant par la fintech, le décor change rapidement. De plus en plus de sociétés de gestion de patrimoine commencent à moderniser les outils de leurs conseillers. Un thème commun est que les entreprises se tournent de plus en plus vers les options basées sur le cloud pour mieux servir les conseillers dans un monde numérique.

 

Les bons outils pour les conseillers doivent être intuitifs, informés et mobiles. Nous savons aujourd’hui que la technologie peut plus que jamais faire la différence dans la gestion des affaires des conseillers et les interactions avec les clients. Certaines entreprises pourraient cependant avoir du mal à savoir par où commencer et ce qu’il faut construire plutôt qu’acheter.

 

Nous pouvons aider à naviguer dans de telles décisions. Nous étendons nos capacités technologiques et commerciales grâce à une puissante alliance de leaders du marché et d’innovateurs afin de fournir à nos clients les meilleures compétences spécialisées et des solutions sur mesure. En travaillant avec des fournisseurs de premier plan, nous nous engageons à comprendre où les capacités se dirigent à court terme et sommes prêts à vous aider à faire de la gestion de la relation client (CRM) et d’un ensemble d’outils de conseiller numérique actualisé une réalité.

Les conseillers sont l’un de vos groupes d’utilisateurs les plus importants et faire progresser leur ensemble d’outils est une priorité absolue. Le faire dans les limites d’une plateforme numérique moderne, en utilisant les ressources inhérentes à l’écosystème de votre choix, est essentiel pour fournir à vos conseillers et à vos clients les outils numériques qu’ils désirent.

 

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